【保険代理店のお客様向け】Salesforceセミナー属人化経営からの脱却。「次世代型・保険代理店経営」～顧客基盤・Agentforceを活用し、組織の持続可能性を高めるDX戦略～

2026

年

7

月

14

日

（火）

15:30

–

18:00

受付開始 15:00

懇親会 18:00-19:30

【保険代理店のお客様向け】Salesforceセミナー

属人化経営からの脱却。「次世代型・保険代理店経営」

～顧客基盤・Agentforceを活用し、組織の持続可能性を高めるDX戦略～

本セミナーでは、代理店経営をSalesforceで可視化することで、ブラックボックス化していたノウハウを組織の資産へと転換。法改正への適応や同時に、データに基づく「リスキリング」を促進し、採用力強化や円滑な事業承継を支える持続可能な経営基盤を構築します。
さらに最新AI「Agentforce」が、最適な顧客フォローのタイミングを自律的に特定。募集人が顧客対話という本来の業務にテクノロジーを用いて高度に集中できる仕組みを実現することで、組織全体のサービス品質を底上げし、選ばれ続ける「次世代型代理店」への変革を後押しします。
AIとデータ分析を活用し、コンプライアンスの強化と経営の高度化を両立する実践的なアプローチを、事例とデモンストレーションを交えて解説いたします。保険代理店の皆様の持続的な成長を支援する実践的な内容をお届けします。同業他社との情報交換の場としてもご活用ください。

【対象】

保険代理店の経営層・営業推進・DX/IT推進リーダー（1社2名程度）

お申込み（無料）

東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー 1F受付
（地下鉄『大手町』駅D6出口直結）
Salesforce Tower Tokyo セミナールーム

The Final Countdown!

Time left for the event days hours minutes seconds

The countdown doesn't work if the event start date is set to TBD

講演者

吾郷真治氏

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント
DX本部担当ディレクター DX本部長

松岡知也氏

株式会社ライフプラザパートナーズ
営業統括部顧客管理課兼営業推進課
課長兼担当課長

アジェンダ

15:00

受付開始

15:30-15:35

オープニング

15:35-16:00

Salesforce最新アップデート

16:00-16:30

代理店業界アップデート・デモンストレーション

16:30-16:45

休憩

16:45-17:15

顧客登壇①

(CRM×AI：アドバンテッジリスクマネジメント)

17:15-17:45

顧客登壇②

(Tableau：ライフプラザパートナーズ)

　
17:45-18:00

クロージング

18:00-19:30

懇親会

*プログラムは調整中につき予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

Salesforce Tower Tokyo

東京都千代田区丸の内

日本生命丸の内ガーデンタワー（Salesforce Tower）

セミナールーム

お客様の声

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Non risus faucibus sit amet lorem sed interdum lectus tincidunt.

Celia Martinez, Celia Martinez, SVP Marketing, Caterpillar